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2020年中国耳鼻喉科用器械市场稳定增长 国产化率逐步提高

时间:2021-12-08   来源:未知   作者:HL-2017   点击:

    耳鼻喉科用器械是指用于耳鼻喉外科手术的工具,包括刀、凿、剪、镊、夹,、钩、针等多种器械。

耳鼻喉科手术器械分类

名称 品名举例
耳鼻喉科用刀、凿 耳鼓膜刀、鼻粘膜刀、扁桃体刀、酒渣鼻切割刀、鼻骨凿、乳突平(园)骨凿、上颌窦对孔凿、耳用骨凿
耳鼻喉科用剪 扁桃体剪、甲状腺剪、喉头剪、中耳剪、鼻剪
耳鼻喉科用钳 扁桃体止血钳、枪式间接喉钳、筛窦钳、耳钳、双关节鼻中隔咬骨钳、甲状腺三爪钳、鼻咽活体取样钳
耳鼻喉科用镊、夹 喉用敷料镊、耳用膝状镊、鼻用枪状镊、扁桃体止血夹
耳鼻喉科用钩、针 喉部微型手术钩、耳用探针、双头鼓式探针、扁桃体拉钩、鼻腔拉钩
耳鼻喉科用其他器械 扁桃体吸引管、乳突吸引管、乳突牵开器、麻醉咽喉镜、支撑喉镜、耳单头(双头)刮匙、音叉、鼻镜

资料来源:博研咨询整理


    近年来,受空气污染等环境因素影响,国内耳鼻喉科各类疾病的发病人群快速增加,患者每年新增2000万人以上,耳鼻喉科诊断与治疗需求日益明显。耳鼻喉科诊疗市场的扩大给行业用器械带来了新的增长机会。

    相关报告:博研咨询发布的《2023-2029年中国耳鼻喉科用器械行业市场竞争态势及未来前景分析报告》

    随着居民收入的增长,耳鼻喉科诊疗人次持续增长,设备利用率与医疗器械需求量持续上升,我国耳鼻喉科用器械行业市场规模的稳定高速增长,我国耳鼻喉科用器械市场规模仅为20.53亿元,2023年达到了119.18亿元,近几年我国耳鼻喉科用器械市场规模走势如下图所示:

    我国耳鼻喉科用器械行业需求增长稳定,但从市场结构来看,不同类型的医疗机构需求走势分化较大。专科医院市场需求的总体稳定增长,但增速较为缓慢;以公立医院为主的其他医疗机构受益于医保覆盖力度加大、居民收入的增长,以及更好的形象,更强的诊疗技术,承担的诊疗人次迅速增长,对医疗器械的需求增长更为显著。

    之前耳鼻喉科用器械行业市场容量较小,国内企业投入不足,大部分医疗器械仍需要依靠进口满足,国内产值规模较小,且产品结构主要集中在中低端产品。近年来,随着国内医疗器械行业整体研发生产能力的提升,企业竞争力显著增强,行业产值规模也稳定上升,自给率逐步增长,部分企业开始向中高端产品领域市场拓展。2023年我国耳鼻喉科用器械行业产值约为56.48亿元。

    涉及耳鼻喉科用器械的生产企业数量众多,但普遍专业化程度较低,产品品类较少。随着市场规模的扩大,专注于这个领域的企业也逐步出现,发展较好的莱诺医疗、启灏医疗在资本市场顺利获得融资,美亚光电等企业也逐步进入这一市场。行业内企业数量逐步上升,专业化程度逐步提高,同时产品也逐步向中高端产品迁移。

    耳鼻喉科器械销售市场格局却是落后分散,还没有形成行业龙头,企业集中度不高。中国市场上耳鼻喉科器械年销售规模超过亿元的公司主要为美敦力、莱诺、施乐辉、卡尔史托斯、史赛克、奥林巴斯六家外资企业,国产品牌领先企业主要是莱诺医疗。

    耳鼻喉科正成为消费医疗下的黄金赛道,与此同时,这些国际医疗器械巨头也在加紧收购和合作耳鼻喉科赛道标的,譬如史赛克收购慢性鼻炎冷冻治疗器材初创公司Arrinex Inc.和耳鼻喉科应用增强现实技术的手术导航系统公司Scopis;强生收购鼻窦扩张球囊生产商Acclarent;美敦力也与莱诺医疗签订战略合作等。

    与医美、牙科等行业红利较早释放的细分市场不同,耳鼻喉科目前市场集中度不高、政策风险度不强,行业红利期远未到来。目前行业格局还未形成,国内耳鼻喉科器械需求多元,企业可在稳固中、低端产品地位的同时加大技术创新,发力高端产品,争取早日实现国产替代。

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