2023-2029年中国煤化工行业现状研究分析及发展趋势预测报告

 

 

　　产业现状

　　煤化工是以煤炭为初始原材料的化工品制造，按最终产品不同，可分为九大细分行业；按细分行业技术成熟度及竞争状况不同，也分为传统煤化工与新型煤化工。世界煤化工的发展大体经历初创、成长、萧条、技术成熟四个阶段，其发展主要受技术装备水平、石油价格变动和政府政策三大因素影响；相较而言，我国煤化工起步较晚，但受益国外技术的领先发展及主要研发机构对我国的技术授权，降低了项目新建的技术门槛，国内煤化工项目新建受政府政策影响更大，而目前政策仍有待持续关注。煤化工是我国国民经济的重要支柱产业，它的产品广泛用于农业、钢铁、轻工和建材等相关产业，对拉动国民经济增长和保障人民生活具有举足轻重的作用。“十四五”能源相关规划正在制定，煤化工经过前期热火朝天发展后，随着油价的下跌，国内环保标准不断提高，我国煤化工产业进入一个发展新周期。我国煤化工中国煤化工发展速度很快，无论从技术方面还是规模方面来讲，我国现在煤化工都是出于全球生产规模最大，技术最前沿的地位。除传统煤化工：尿素、合成氨等项目，随着技术的发展，更多煤化工产品投入示范。目前，煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制天然气等项目都陆续有了成果。

　　2015年煤化工行业不同所有制企业绩效分析

　　发展阶段

　　我国传统煤化工产品生产规模均居世界第一，合成氨、甲醇、电石和焦炭产量分别占全球产量的32%、28%、93%和58%。传统煤化工产品处于阶段性供大于求状态，产能均有一定的过剩，主要是结构性过剩。

　　现代煤化工行业（包括煤制烯烃、煤制油、煤制天然气和煤制乙二醇等）则处于示范发展阶段，一批示范项目将于二三年内建成投产。目前，我国新型煤化工技术处于世界前列，一批拥有自主知识产权的现代煤化工技术正在产业化示范之中。现代煤化工产品主要是替代石油产品，潜在市场容量大，同时作为国家战略性能源储备的重要发展方向，具有良好的发展前景，但受制于成本因素，产品市场尚处于成长阶段。

　　市场容量

　　据中国市场调研在线发布的2023-2029年中国煤化工行业现状研究分析及发展趋势预测报告显示，目前国家已经确定十四大亿吨煤炭基地布局。能源“金三角”宁夏宁东、内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林是发展重点。资源丰富、交通便利、技术成熟。新疆、蒙东、云贵包括其他少数交通方面的省份可以适度发展煤化工。据不完全统计，2015年-2023年5月，获得发改委路条的煤化工项目共计22个，总投资达5000亿元，而各地上报发改委欲获得“路条”的煤化工项目达104个，总投资额更是高达2万亿元。“十四五”期间，若按照拟、在建项目计算，总投资会达到将近1.56万亿元。将要消耗的煤炭、水资源巨大。目前，已经获得核准或同意启动前期工作的项目已有18个，产能合计740亿立方米，总投资约4630亿元;获得国家发改委核准或者前期工作的项目7个，产能合计为1390万吨，总投资约1480亿元；拟在建项目多达53个，产能合计3366万吨，总投资约9000亿元。

　　“十四五”目标

　　改造提升传统煤化工产业

　　在煤焦化、煤制合成氨、电石等传统煤化工领域进一步推动上大压小，等量替代，淘汰落后产能。以规模化、集群化、循环化发展模式，大力发展焦炉煤气、煤焦油、电石尾气等副产品的高质高效利用。以现代煤气化技术促进煤制合成氨升级改造，开展高水平特大型示范工程建设。

　　适度发展现代煤化工产业

　　通过示范项目建设不断完善国内自主技术，加强不同技术间的耦合集成，大幅提升现代煤化工技术水平和能源转化效率，减少对生态环境的负面影响。在示范取得成功后，结合国民经济和社会发展需要，按照统一规划、合理布局、综合利用的原则，统筹推进现代煤化工产业发展。

　　前景预测

　　中国煤炭工业发展研究中心发布的《煤炭工业发展形势及“十四五”展望》指出，“十四五”期间及相当长的一段时间，煤炭行业仍将面临中高速增长常态化、能源需求强度下降、能源结构低碳化发展、煤炭开发和利用环境制约增强等不利因素影响，预计2023年我国标准煤需求量达到45亿-48亿吨。化工行业煤炭需求增速持续放缓，将维持3.5亿-4.5亿吨的煤炭转化规模。煤化工行业在中国面临着新的市场需求和发展机遇。新型煤化工领域的煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制天然气和煤制乙二醇的示范项目得到国家政策的支持。在合理安排煤化工产量与节能减排相结合的前提下，中国煤化工产业发展前景十分可观。“十四五”期间煤化工总投资接近7000亿元，未来5年中国煤化工市场将稳步快速发展。煤化工投资项目将逐步运作。预计到2023年，煤制油和煤制气的年产能将分别达到4000万吨和2800亿立方米，煤制烯烃产能也将达到4100万吨。

　　问题与挑战

　　目前产业面临发展过热的问题，发展速度超过煤化工产业所处的“示范阶段”。前几年，各地规划比较宏伟。若按照拟、在建项目计算，总投资会达到将近1.56万亿元。将要消耗的煤炭、水资源巨大。目前，已经获得核准或同意启动前期工作的项目已有18个，产能合集740亿立方米，总投资约4630亿元；获得国家发改委核准或者前期工作的项目7个，产能合计为1390万吨，总投资约1480亿元拟在建项目多达53个，产能合集3366万吨，总投资约9000亿元。无论从技术方面还是规模方面来讲，我国现在煤化工都是出于全球生产规模最大，技术最前沿的地位。除传统煤化工：尿素、合成氨等项目，随着技术的发展，更多煤化工产品投入示范。目前，煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制天然气等项目都陆续有了成果。

　　“十四五”初期，对于进一步省区内煤炭资源整合，确立变输煤为输电、输煤化产品的发展思路，很大程度上刺激煤化工行业快速扩张。在这期间，企业为谋得煤炭资源，即使缺乏化工能力也盲目追逐就地转化政策，被迫上马煤化工项目，造成巨大资源浪费。一些企业为追求短期效益，盲目跟从，产品同质化。与“十一五”、“十四五”期间的高油价背景不同的是，“十四五”时期，我国煤化工的发展将长期面临中低油价的挑战和美国页岩气产业崛起的冲击，未来国内煤化工的发展应关注产业环境的变化和低油价带来的影响，加快向高端化方向发展。

　　《2023-2029年中国煤化工行业现状研究分析及发展趋势预测报告》依据国家权威机构及煤化工相关协会等渠道的权威资料数据，结合煤化工行业发展所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度对煤化工行业进行调研分析。

　　《2023-2029年中国煤化工行业现状研究分析及发展趋势预测报告》内容严谨、数据翔实，通过辅以大量直观的图表帮助煤化工行业企业准确把握煤化工行业发展动向、正确制定企业发展战略和投资策略。

　　中国市场调研在线发布的2023-2029年中国煤化工行业现状研究分析及发展趋势预测报告是煤化工业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握煤化工行业发展趋势，洞悉煤化工行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。

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第1章   煤化工行业发展环境分析

　　1.1 煤化工行业政策环境分析

　　　　1.1.1 五大煤化工项目鼓励民资进入

　　　　1.1.2 煤制甲醇行业污染防治技术指南征求意见

　　　　1.1.3 《甘肃省煤化工产业发展规划》向公众征求环境影响意见

　　1.2 煤化工行业产品技术环境分析

　　　　1.2.1 扬子石化用自有技术成功生产乙醇酸

　　　　1.2.2 神华宁煤新型烧嘴研究项目通过鉴定

　　　　1.2.3 二氧化碳捕集实验平台投运成功

　　　　1.2.4 中石化形成自主原创MTX成套新工艺

　　　　1.2.5 中科院过程所开发新型两段气化工艺

　　　　1.2.6 伊士曼庄信万丰开发煤制乙二醇工艺

　　1.3 煤化工行业区域动向分析

　　　　1.3.1 山西晋北煤化工基地布局四个重大项目

　　　　1.3.2 蒙东煤化工产业现况及发展规划

　　　　1.3.3 准格尔旗16个亿元以上煤化工项目开复工

　　　　1.3.4 内蒙古力推5个煤制油气项目

　　　　1.3.5 邯郸市与榆林市签订合作发展框架协议

 

第2章   煤化工产业链上下游发展分析

　　2.1 煤化工产业链上游发展分析

　　　　2.1.1 2015年煤炭产量情况分析

　　　　2.1.2 2015年煤炭运量情况分析

　　　　2.1.3 2015年煤炭库存情况分析

　　　　　　（1）港口库存

　　　　　　（2）下游库存

　　　　　　（3）产地库存

　　　　2.1.4 2015年煤炭进出口情况分析

　　　　2.1.5 2015年煤炭行业价格情况分析

　　　　　　（1）2015年国内市场细分煤种价格分析

　　　　　　（2）2015年国际市场煤炭价格走势

　　　　　　（3）2015年煤炭价格差异分析

　　2.2 煤化工产业链下游发展分析

　　　　2.2.1 钢铁行业发展分析

　　　　　　（1）2015年钢铁行业产量情况分析

　　　　　　（2）2015年钢铁行业进出口情况分析

　　　　　　（3）2015年钢材社会库存量情况分析

　　　　　　（4）2015年钢铁行业价格情况分析

　　　　2.2.2 化工行业发展分析

　　　　　　（1）2015年主要化工产品产量情况

　　　　　　（2）2015年主要化工产品价格情况

　　　　2.2.3 塑料行业发展状况

　　　　　　（1）2015年中国塑料行业产量分析

　　　　　　（2）2015年中国塑料行业进出口情况

　　　　　　（3）2015年中国塑料行业价格情况

 

第3章   煤化工行业市场竞争状况分析

　　3.1 国内煤化工替代产品市场运营状况分析

　　　　3.1.1 2015年原油产量情况分析

　　　　3.1.2 2015年原油加工量情况分析

　　　　3.1.3 2015年成品油产量情况分析

　　　　3.1.4 2015年中国原油进口情况分析

　　　　3.1.5 2015年中国原油价格情况分析

　　　　3.1.6 2015年中国成品油进出口情况分析

　　3.2 煤化工行业市场竞争情报分析

　　　　3.2.1 中俄签署东线天然气合作协议

　　　　3.2.2 内蒙古30万吨煤制乙二醇项目EPC合同变更

　　　　3.2.3 中国海油与英国石油公司签署20年期液化天然气协议

　　　　3.2.4 供应受限令欧洲乙烯价格创新高

 

第4章   传统煤化工产品发展状况分析

　　4.1 焦炭市场发展动向分析

　　　　4.1.1 2015年焦炭产量情况分析

　　　　4.1.2 2015年焦炭进出口情况分析

　　　　4.1.3 2015年焦炭市场价格走势

　　　　4.1.4 我国焦炭市场发展动态分析

　　4.2 粗苯及深加工产品市场发展动向分析

　　　　4.2.1 2015年粗苯及深加工产品产量分析

　　　　4.2.2 2015年粗苯及深加工产品市场价格

　　4.3 电石及深加工产品市场发展动向分析

　　　　4.3.1 2015年电石及深加工产品产量分析

　　　　4.3.2 2015年电石及深加工产品价格分析

　　4.4 甲醇及深加工产品市场动向分析

　　　　4.4.1 2015年甲醇及深加工产品产量分析(订阅电话:010-62665210)

　　　　4.4.2 2015年甲醇及深加工产品价格分析

　　　　4.4.3 甲醇及深加工产品市场发展动态分析

　　4.5 合成氨行业发展动向分析

　　　　4.5.1 2015年合成氨及深加工产品产量分析

　　　　4.5.2 2015年合成氨及深加工产品价格分析

　　　　4.5.3 合成氨及深加工产品市场发展动态分析

 

第5章   新型煤化工产品发展状况分析

　　5.1 煤制油市场发展状况分析

　　　　5.1.1 神华宁煤二氧化碳吸收塔基础土建完工

　　　　5.1.2 神华宁煤间接液化项目进展

　　　　5.1.3 延长石油合成气制油费托反应器下段就位

　　　　5.1.4 神华宁煤集团煤制油项目一级地管铺设全部完成

　　5.2 煤制天然气市场发展状况分析

　　　　5.2.1 庆华煤制气项目完成春季检修任务

　　　　5.2.2 新疆准东煤制气项目建设推进会召开

　　　　5.2.3 北控40亿方煤制气项目推进会召开

　　　　5.2.4 大唐克旗煤制气项目已向北京供气2亿方

　　　　5.2.5 大唐克旗煤制气项目一系列通过安全检查

　　5.3 其他煤化工市场发展状况分析

　　　　5.3.1 中海油华鹤煤化项目2#锅炉点火成功

　　　　5.3.2 青海盐湖甲醇二标段洗涤塔吊装成功

　　　　5.3.3 湖北化肥合成气制乙二醇产品出厂

　　　　5.3.4 九江石化煤制氢首台大型设备吊装就位

　　　　5.3.5 陕西石化院水煤浆添加剂项目通过验收

　　　　5.3.6 新疆众泰焦化项目进入设备安装阶段

　　　　5.3.7 宁东煤化工项目环保后评估工作启动

　　　　5.3.8 兰石集团大型兰石集团大型煤化工装备制造基地开工

　　　　5.3.9 科莱恩和西门子共推针对煤气化的新型耐硫变换技术

　　　　5.3.10 开阳化工合成氨项目通过工程质量认证

　　　　5.3.11 江苏省煤炭及煤化工质检中心获批成立

　　　　5.3.12 开阳化工公司年产50万吨合成氨项目通过竣工验收

 

第6章   煤化工行业重点企业发展分析

　　6.1 煤化工企业经营合作发展动向分析

　　　　6.1.1 煤化工企业经营动向

　　　　　　（1）神华宁煤两项目候选国家科技奖

　　　　　　（2）中石化打通湖北化肥乙二醇销售流程

　　　　　　（3）北控准旗40亿方煤制气项目推进会召开

　　　　　　（4）潞安集团召开煤制油项目产品方案研讨会

　　　　　　（5）两煤化工企业脱硫设施问题突出被罚

　　　　6.1.2 煤化工企业战略合作动向

　　　　　　（1）陕鼓动力与徐州东兴能源签订LNG项目

　　　　　　（2）内蒙古博源100万吨合成氨二期项目施工合同签订

　　　　　　（3）青岛联信获中海油惠州采购协议

　　　　　　（4）广汇能源拟合建甘肃3000万吨煤化工项目

　　　　　　（5）平顶山市首家中科院中试基地正式揭牌

　　　　　　（6）华陆公司与中科院工程热物理所等公司共同签订战略合作框架协议

　　　　　　（7）华亭煤业FMTP项目总承包合同签订

　　　　　　（8）神华宁煤与寰球工程共商合作事宜

　　　　　　（9）华陆工程华宇工程签订技术项目合作协议

　　　　　　（10）三维工程与中科院山西煤化所签合作协议

　　　　　　（11）北京安维拟建10万吨煤焦油加氢装置

　　6.2 煤化工行业装备发展运行分析

　　　　6.2.1 青海大美烯烃项目PP装置EPC开工

　　　　6.2.2 临沂久泰能源甲醇工程气化装置封顶

　　　　6.2.3 淮化10万吨煤制乙二醇项目加氢反应器吊装

　　　　6.2.4 青海盐湖甲醇装置洗涤塔上段吊装就位

　　　　6.2.5 荣信化工甲醇项目空分装置投运

　　　　6.2.6 阳煤深州乙二醇项目气化炉吊装成功

　　　　6.2.7 中煤远兴甲醇装置通过满负荷性能考核

　　　　6.2.8 长城能化醋酸装置投料试车成功

　　　　6.2.9 蒲城清洁能化丙烯精馏塔吊装封顶

　　　　6.2.10 宁夏宝丰甲醇项目低温甲醇洗投运

　　　　6.2.11 宁夏捷美丰友大化肥项目产出粗甲醇

　　　　6.2.12 襄矿泓通乙二醇项目废锅吊装成功

　　　　6.2.13 甘肃华亭煤业煤制甲醇装置全面停车检修

　　　　6.2.14 延长中煤煤基合成气压缩机开车成功

　　　　6.2.15 中煤榆林煤炭深加工基地工艺装置已全部建成

　　　　6.2.16 神华新疆煤基新材料项目动力装置#2、#3锅炉汽包吊装完成

　　　　6.2.17 神华宁煤煤制油项目锅炉汽包吊装到位

　　　　6.2.18 神华宁煤50万吨MTP装置即将中交

　　　　6.2.19 晋煤天庆项目汽提装置设备吊装全部完成

　　　　6.2.20 华鑫肥业18•60项目“三塔”全部吊装成功

　　　　6.2.21 长城能化宁夏项目BDO装置中交

　　　　6.2.22 兖煤荣信化工90万吨煤制甲醇气化炉投料试车

　　6.3 煤化工企业项目投资规划建设运行动向

　　　　6.3.1 煤化工企业项目投资及规划动向

　　　　　　（1）海南省燃料乙醇项目2015年内动工

　　　　　　（2）河南企业投资144亿元在青海建煤电化基地

　　　　　　（3）30万吨煤焦油加工项目落户淮北

　　　　6.3.2 煤化工企业项目审核动向

　　　　　　（1）潞安集团煤制油项目环评内审会召开

　　　　　　（2）京能准东煤基多联产项目可研通过评估

　　　　　　（3）晋能40亿方煤制气项目通过地方审批

　　　　　　（4）陕煤化集团与中煤科工集团签订战略合作协议

　　　　　　（5）鹤岗煤制乙二醇项目召开专家论证会

　　　　　　（6）阳煤20万吨煤制乙二醇项目获地方备案

　　　　　　（7）呼伦贝尔40万吨煤制乙二醇项目自治区备案

　　　　　　（8）华星能源40亿方煤制气项目通过用地初审

　　　　　　（9）神华陶氏榆林煤制烯烃项目获环保部正式批准

　　　　6.3.3 煤化工企业在建项目进展情况

　　　　　　（1）丰汇化工10万吨甲醇制稳定轻烃项目试生产

　　　　　　（2）延长中煤榆林能化项目进展

　　　　　　（3）青海矿业120万吨煤制烯烃项目一期开工

　　　　　　（4）广汇酒钢甘肃煤炭分质利用项目奠基

　　　　　　（5）中科合成油催化项目计划投产

　　　　　　（6）晋煤金石一期1系列合成氨系统投产

　　　　　　（7）神华宁煤400万吨煤间接液化项目进展

　　　　　　（8）山西阳煤集团聚碳酸酯项目开建

　　　　　　（9）延长石油碳氢利用试验项目工艺包移交

　　　　　　（10）荣信90万吨煤制甲醇召开试产工作调度会

　　　　　　（11）中煤榆林煤化工项目进展情况

　　　　　　（12）中天合创甲醇合成装置土建施工进展快

　　　　　　（13）锡林郭勒大唐鼎旺褐煤提质及硝酸铵项目进展

　　　　　　（14）苏尼特碱业20万吨乙二醇项目进展情况

　　　　　　（15）神华煤制烯烃项目正式竣工验收

　　　　　　（16）锡林郭勒世腾煤制烯烃芳构化项目即将开工

　　　　　　（17）伊泰200万吨煤制油项目进展

　　　　　　（18）鄂尔多斯煤制气项目进展

　　　　　　（19）兴安盟40亿方煤制气项目进展

　　　　　　（20）神华煤制油CCS项目顺利开车

　　　　6.3.4 煤化工企业项目运行动向

　　　　　　（1）神宁52万吨煤制烯烃项目停车检修完成

　　　　　　（2）通辽金煤20万吨乙二醇项目运行情况

　　6.4 煤化工企业招投标及公示动向

　　　　6.4.1 中化二建中标阳煤平定乙二醇一期工程

　　　　6.4.2 中化二建中标伊泰精细化学品净化装置

　　　　6.4.3 中石化新疆煤制气外输管道工程二次环评公告

　　　　6.4.4 青海矿业60万吨烯烃项目环评首次公示

　　　　6.4.5 新疆广汇喀木斯特40亿方煤制气项目总体设计开始招标

 

第7章   博研咨询： 煤化工行业发展视点观察分析

　　7.1 煤化工行业综合视点分析

　　　　7.1.1 现代煤化工产业呈现四大特点

　　　　7.1.2 煤化工行业资源环境影响及技术发展

　　7.2 煤化工行业细分市场视点分析

　　　　7.2.1 2015年份国内炭黑市场行情评述

　　　　7.2.2 煤制乙二醇2014上半年进展及展望

　　　　7.2.3 煤制天然气真实成本与盈利能力探究

　　　　7.2.4 中国甲醇行业2015年中回顾和展望

　　　　7.2.5 中国煤制油行业2015年上半年回顾与展望

略.........................…